W 1913 roku Caulder, romantyczny idealista z Biura Dziwactw, w ramach kolejnej eskapady pragnie odnaleźć tajemniczą istotę, kobietę o imieniu Slava. Tymczasem Vic i Rita muszą zmierzyć się z poczciwym Ernestem z Biura Normalności, który okazuje się Łowcą Bród – dewiantem pożywiającym się męskim zarostem.