Przechwytując przesyłkę opium w dokach Young Jun, wraz z Ah Sahm i Bolo, postanawia wysłać wiadomość do Long Zii. Big Bill i Lee badają makabryczną scenę morderstwa w alejce obok irlandzkiego baru The Banshee. Penny Blake, młoda żona burmistrza San Francisco, znajduje się w trudnej sytuacji, podczas wizyty na nabrzeżu ze swoim chińskim sługą, Jacobem. Ah Sahm płaci wysoką cenę za grę w bohatera. Long Zii sprzątają bałagan i przygotowują się do dalszego rozlewu krwi.